Exclusivo: Banco do Brasil, a Caixa, perto de vender US $ 2,4 bilhões da Petrobras - fontes
Por Tatiana Bautzer e Carolina Mandl
SÃO PAULO (Reuters) - O banco estatal Caixa Econômica Federal está perto de vender uma participação de 9 bilhões de reais (US $ 2,4 bilhões) na petrolífera Petróleo Brasileiro SA, disseram duas fontes com conhecimento do assunto na terça-feira.
A oferta de ações da participação de 2,3% de propriedade da Caixa na Petrobras, como é conhecida a companhia de petróleo, depende da publicação de um novo decreto presidencial autorizando a venda, disseram as fontes, pedindo para não serem identificadas, já que os planos não foram feitos. público.
O presidente Jair Bolsonaro já assinou um primeiro decreto autorizando a Caixa a vender sua participação na Petrobras, mas o decreto teve erros técnicos e precisou ser republicado, disseram eles.
Assim que o novo decreto for assinado, a Caixa contratará bancos de investimento para ajudar a administrar a oferta secundária de ações.
Representantes de imprensa da Caixa Federal se recusaram a comentar.
A Caixa planeja usar os recursos para quitar cerca de 40 bilhões de reais em títulos conversíveis vendidos ao governo brasileiro entre 2007 e 2013.
As ações ordinárias da Petrobras subiram 1,15 por cento, a 30,86 reais, na terça-feira, nas negociações de São Paulo, e acumularam um ganho de 36 por cento nos últimos 12 meses.
A venda da participação da Petrobras será o segundo desinvestimento liderado pela Caixa desde que o presidente Pedro Guimarães assumiu o comando do banco estatal no mês passado, após a venda de uma participação de 2,4 bilhões de reais na resseguradora IRB Brasil Resseguros SA. A oferta de ações da IRB será precificada na terça-feira.
As ações da IRB são de propriedade de um fundo governamental responsável pelo financiamento da educação e administrado pela Caixa.
A Caixa possui 3,2% das ações ordinárias da Petrobras diretamente e 1% do capital sem direito a voto.
Ambas as transações serão conduzidas pela recém criada unidade de banco de investimento da Caixa, com cerca de 30 banqueiros recrutados internamente.
Guimarães disse que pretende listar pelo menos quatro unidades da Caixa: gestão de ativos, cartões de crédito, loteria e seguros.
Guimarães recentemente nomeou novos funcionários de alta gerência na Caixa. Andre Laloni, ex-diretor do UBS AG no Brasil e do Cone Sul, é o novo diretor financeiro, enquanto a ex-executiva do Banco Santander Brasil SA, Luciane Ribeiro, liderará a unidade de gestão de ativos da Caixa.
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-brazils-state-bank-caixa-close-selling-2-154627268--finance.html - tradução literal via computador
(Reportagem de Tatiana Bautzer e Carolina Mandl; Edição de Bernadette Baum)
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